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金属粉末注射成形所属行业产业链分析
2021-12-07 17:08:43   发布者:System

从金属粉末注射成形的产业链来看,上游行业主要提供产品原材料,包括金属粉末、粘结剂等,金属粉末及粘结剂需要经过混合生成喂料,才能作为MIM产品的直接原料。


金属粉末和粘结剂分别属于金属和化工产业,上述产业经过长时间发展已经比较成熟,产业处于良好的发展阶段,市场供应充足,能够充分满足MIM产品的发展需求。目前,MIM下游行业在我国的应用主要分布在消费电子行业。


随着MIM技术的逐步成熟,下游应用领域逐步扩大,其技术工艺也逐步应用于汽车制造和医疗器械、五金工具等行业。下游市场的需求直接关系到MIM产品的需求,随着居民生活水平提高对电子产品需求增大,及MIM产品高复杂度、高精度、高强度、外观精美等工艺优势对汽车制造、医疗器械等领域的吸引增强,这些积极因素都将对MIM行业的持续发展产生巨大的推动作用。


上游金属粉末市场分析


根据中国钢协粉末冶金分会统计,2020年我国MIM用粉总销量约12,000吨,比2019年增长15-20%。国内品牌的市场占有率进一步提高,约占79%;国际品牌产品则仍以德国BASF公司的喂料(注射料)为主,约占84%。


目前,MIM材料品种由于消费电子的市场需求,依然以不锈钢为主,市场份额为65%,低合金钢约为23%,钴基合金5%,钨基合金约5%,钛合金0.4%,其他为少量铜及硬质合金等。随着下游领域对材料多元化及产品轻量化等差异化需求的不断提升,消费电子零件材质也在向无磁无害(如高氮无镍不锈钢、铜合金、铝合金)和组合材料(如金属-陶瓷、金属-塑胶)方向发展。钛及钛合金也有望继不锈钢之后成为下一代明星材料,在汽车、医疗、五金等高端领域得到广泛应用。


下游应用领域市场分析


MIM工艺凭借自身设计自由度高、材料适应性广、量产能力强等特点,被业界誉为当今“*热门的零部件成形技术”,已被广泛应用于消费电子、汽车制造、医疗器械、电动工具等领域。


消费电子领域


传统的消费电子产品通常包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等硬件设备,新兴消费电子设备包括智能穿戴设备、无人驾驶飞机等。2010年,黑莓手机的标牌外观件采用了MIM制程工艺技术,开启了MIM零部件在手机上的批量化使用;2012年,MIM组合件*次在平板电脑上使用,打破了MIM产品单零件的使用方式。


苹果公司自2010年开始使用MIM零部件,并不断拓展、*MIM的使用范围,电源接口件、卡托、摄像头圈、按键等MIM零部件在手机上的成功应用,成就了中国MIM企业在消费电子领域的*地位。随着智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品向更加轻薄化发展,这些产品的核心零部件也将更加精密化和复杂化。在此背景下,MIM工艺的应用前景将日益广阔。比如:


MIM摄像头支架优势突出,MIM多摄支架需求将快速增长


近年来,全球智能手机逐渐从单摄像头向两个或更多摄像头转向。在华为Mate&P系列,三星Galaxy旗舰系列以及VivoPro系列等智能手机三重(及更多)摄像头推动下,智能手机三摄、四摄渗透率逐步提升。CounterpointResearch研究数据显示,2019年全年,全球销售的智能手机中配置三个或更多个摄像头的比例约15%,到2020年底将上升到35%;预计到2021年底,全球销售的智能手机中有50%将配备三个或更多个摄像头。伴随摄像头个数增多,模组内部结构更加密集化、结构更加复杂,MIM摄像头支架优势更加明显,其经济性更高、产品尺寸精度更高等。随着MIM工艺的日益成熟及品牌企业对产品的不断创新、优化、升级产生的强烈示范带动效应,MIM工艺多摄支架的渗透率将得到快速提升,未来需求将快速增长。


MIM转轴支撑折叠功能,有望伴随折叠屏手机放量而增长


折叠屏技术已经成为现阶段手机或者其他智能终端细分领域中*热门的方向之一。2019年全球折叠手机尚不足百万部,2020年12月,DSCC(DisplaySupplyChainConsultants,全球显示领域权威咨询机构)发布全球折叠屏手机报告,2020年折叠屏手机出货量310万台,同比增长454%。主打个性化的折叠手机有望重新开启新一轮换机需求。根据StrategyAnalytics数据,折叠屏手机在2025年将增长至1亿台,成为高端手机增长*快的一个细分方向。手机巨头正大力投入折叠屏机型的研发,目前市场已有华为MateX系列、三星GalaxyZFlip系列及GalaxyFold系列、MotorolaRazr系列、LGV60及LGVelvet等热门机型。


转轴铰链支撑折叠功能,是折叠屏手机的关键部件,在折叠屏手机中辅助屏幕完成展开或收纳。相较于笔记本电脑的轴承技术,折叠屏手机转轴铰链对精密度、耐用性、强度、轻薄度的要求更高,技术难度更高。MIM工艺具备材料选择范围更广、产品复杂程度更高的优势,完美契合折叠屏手机转轴铰链需求。伴随折叠屏手机放量,MIM转轴铰链需求有望快速增长。


汽车制造领域


在汽车零部件制造领域,MIM工艺作为一种无切削的金属零件成形工艺,可大量节省材料,降低生产成本,甚至减轻零件重量,有利于汽车轻量化及减少环境污染,因此MIM工艺受到汽车产业的高度重视,并于20世纪90年代开始应用于汽车零部件市场。目前,汽车产业已经采用MIM工艺生产的一些形状复杂、双金属零件以及成组的微小型零件,如涡轮增压零件、调节环、喷油嘴零件、叶片、齿轮箱、助力转向部件等。


我国已成为世界*大的汽车生产国,汽车工业在我国经济发展中占有重要地位。近年来,随着宏观经济增速回落、中美贸易摩擦等因素的影响,我国汽车产量略有下降。根据国家统计局数据,2020年我国汽车生产量为2,522.5万辆。但目前国内MIM在汽车市场应用相对较少,北美、日本、欧洲应用相对较多。


北美、日本、欧洲粉末冶金零件单车用量分别为18.6kg、8kg、7.2kg,我国仅为4.5kg,这也预示在下一阶段,我国国产汽车MIM零件产品市场潜力巨大。考虑到MIM工艺满足汽车零部件“微型化、集成化、轻量化”的发展趋势,预计未来MIM工艺在汽车零部件领域的渗透将提高。随着居民生活水平提升,我国汽车市场需求将不断增长,MIM产品在汽车行业的应用空间将更加广阔。


医疗器械领域


在医疗器械领域,MIM工艺生产的医疗配件有很高的精度,能满足大多数精密医疗器械对配件所需要的小型、高复杂度、高力学性能等要求。近年来MIM工艺得到了越来越广泛地应用,如手术刀柄、剪刀、镊子、牙科零件、骨科关节零件等。


医疗器械是我国医疗卫生体系建设的重要基础,近年来医疗器械市场呈现增长趋势。2019年我国医疗器械市场规模为6,341亿元,2020年,受新冠疫情影响,我国医疗器械行业市场迅速增长,预计其市场规模将超过8,500亿元。随着医疗器械领域的快速发展,MIM产品在该领域的应用也将持续增长。


电动工具领域


电动工具配件的机加工较复杂、加工成本较高、材料利用率低,对MIM的依赖度更高。近几年开发的产品如异形铣刀、切削工具、紧固件、微型齿轮、松棉机/纺织机/卷边机零件等。电动工具行业主要驱动力来自于制造业、建筑业、汽车业以及耐用消费品行业。《2016中国电动工具市场白皮书》预计,2025年全球动力工具的市场规模可达464.7亿美元,“中国制造”的市场份额将越来越大。根据我国统计局数据,我国电动手提式工具自2014年以来月均产量在2,000万台左右。尽管2019年以来受到经济及政策因素的影响,我国电动手提式工具月均产量仍保持在1,500万台以上。随着电动工具市场的发展,MIM产品的应用也将进一步扩大。

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