日前,中国证券报记者调研发现,近两年,折叠屏手机相关企业技术水平不断提高,产业链日趋成熟。一位折叠屏手机产业链人士接受中国证券报记者采访时说:“这几年,折叠屏手机屏幕、续航等痛点逐步改善,供应链逐渐成熟,使得产能供应增加。在折叠屏手机产品力创新上,目前我们能看到一些主流品牌仍在持续投入。如果苹果未来推出折叠屏手机,或将带来出货量快速增长,可能带动其他品牌加大资源投入。”
机构人士认为,全球折叠屏手机市场呈现快速发展趋势,OLED柔性屏、铰链、屏幕盖板等领域的公司有望受益。
折叠屏面板出货量创纪录
研究机构DSCC报告称,二季度折叠屏智能手机面板出货量同比增长113%至创纪录的925万片。预计2024年,三星显示市场份额为54%,京东方市场份额为28%,维信诺市场份额达到11%,TCL华星市场份额也将升至7%。
上海证券分析师马永正认为,多款新机发布有望对折叠屏手机市场起到刺激作用,且折叠屏手机面板出货量为折叠屏手机出货量的先导指标,这预示着折叠屏手机销售火热的情况有望延续至2024年下半年。
目前,OLED柔性屏厂商包括京东方、TCL华星、维信诺等。机构人士认为,与直板机相比,折叠屏手机尤其是横向内折型、横向外折型屏幕尺寸更大,但电池容量增长有限。因此,低功耗的LTPO-AMOLED屏幕逐渐成为折叠屏手机刚需。中信建投证券研报称,屏幕更大(功耗翻倍增加)、机身更薄(电池容量难以对应提高)使得低功耗的LTPO-AMOLED成为必选项。2023年发布的11款折叠屏机型中,包括华为Mate X5、荣耀Magic V2、OPPO Find N2、小米MIX Fold3等在内的9款机型均采用了LTPO-AMOLED屏幕,占比高达82%。
据了解,2024年发布的vivo X Fold3 Pro、荣耀MagicV3等机型采用了LTPO-AMOLED屏幕。
中信建投研报称,京东方、维信诺等面板厂商已经为国内品牌折叠屏手机出货LTPO-AMOLED产品。如维信诺、京东方为荣耀Magic V2供应商,京东方为OPPO Find N3 Flip供应商,TCL华星与小米合作,三星为其他部分品牌供应商。
TCL华星相关负责人对中国证券报记者表示,在折叠屏方面,公司目前已经合作的客户有小米、联想、传音。中大尺寸折叠屏发展前景广阔,比如大折叠屏手机、折叠屏平板等,它能够在小巧便携与大屏体验之间实现兼顾,给消费者带来一种全新的使用体验。这将创造一种全新的高端细分市场,对屏幕厂商而言是一种潜在的巨大商机。
铰链市场规模有望快速增长
业内机构预计,未来铰链市场规模有望快速增长。东莞证券研报称,铰链作为关键机械环节连接着折叠屏手机两个平面,主要用于实现折叠屏手机翻折、悬停等功能。
天风证券研报称,铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验*相关的问题,是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。2023年全球折叠屏手机铰链市场空间达到36.4亿元,MIM(金属注射成型)件市场空间达到10.9亿元;预计至2027年,全球折叠屏手机铰链市场空间有望达到257.8亿元,MIM件市场空间有望达到77.3亿元,全球折叠屏手机铰链及MIM件市场规模将实现快速增长,产业链相关公司有望充分受益。
资料显示,精研科技、长盈精密、瑞声科技等厂商积极拓展铰链业务领域。精研科技证代王涛对中国证券报记者表示,目前公司与主流的折叠屏手机客户保持良好的合作关系,以MIM零件和铰链组件两种方式向客户供货。公司2021年开始积极拓展铰链组装业务,已向国内的一些安卓客户供货。
王涛说:“在折叠屏产品方面,终端品牌在技术研发上的投入仍然较大,这两年我们配合客户做的新产品开发比较多。在折叠屏手机中的精密结构件以及整体铰链组装业务方面,我们的产能储备是充足的。”
长盈精密相关负责人对中国证券报记者表示,长盈精密较早布局铰链业务,参与了三星等厂商折叠屏手机铰链研发,同时为vivo和OPPO提供中框组件。方正证券研报称,折叠屏手机正在成为智能手机市场增长新动能,长盈精密提前布局头部厂商业务,先发优势明显。
UTG逐步成为主流盖板材料
盖板是解决屏幕折痕问题的重要技术,折叠屏手机市场盖板类型主要有UTG(超薄柔性玻璃)和CPI(透明聚酰亚胺)。目前UTG正逐步成为折叠屏手机市场主流盖板材料。
东莞证券研报称,UTG具备超薄、耐磨、透光性好、强度高、可弯折、回弹性好等优势,能够较好解决折叠痕、低回弹等问题。自三星2020年推出的Galaxy Z Flip首次搭载UTG方案后,小米、OPPO、vivo等多家终端厂商陆续跟进并开始采用UTG方案。
据CINNO Research数据,2023年UTG在国内折叠屏手机中使用的面积约为3.4万平方米,同比大幅增长195%;采用UTG方案的折叠屏手机面积占比已经接近41%,同比提升10个百分点。
资料显示,长信科技、蓝思科技和凯盛科技是UTG领域重要企业。东莞证券称,国内企业主要通过二次加工成型法来制备符合规格的玻璃,其中长信科技、凯盛科技等公司具备较强的技术储备并已进入终端厂商供应链,去年发布的OPPO Find N3、OPPO Find N3 Flip、vivo X Flip的UTG方案由长信科技*供应。此外,国内企业积极突破一次成型法,如腾宇光电的产线在去年11月份投产,凯盛科技的试验线也在积极推进中。
集邦咨询研报称,随着折叠屏手机市场规模持续增长,2023年UTG超薄柔性玻璃产值达到3亿美元,2024年产值有望达到6亿美元,成长动能强劲。
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